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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%,三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🍒;主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🤍🌽🥻,三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%💗💋👡;主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🥿🌽,三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🍒; 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%😈👅🥿,三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🥝👡😡🍒🍌🥒;主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🧅🥝💞,三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%👡💓👡。
地缘层面,美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满💞🍇👞👞👝,他认为伊朗已经筋疲力尽了🍅🧄👙🥿,以色列也是🍄🍍🥑😻,这跟市场的判断基本一致💓🍆🥻🍉,经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性,短期内以伊双方均需要休养生息,这会给中东地区带来一定的平静期🍇,只是这个平静期预计不会很长 🥻🥥。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动💟🧄🩰🥦,可能再次考虑对伊朗进行空袭🥦🧅😠🍑🍎🍋👚,并声称伊朗威胁到了他的生命,特朗普称,已经“停止了所有关于解除(伊朗)制裁的工作🍑🍉🍑。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示🩰💞🍎,尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损😈💛😡,伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力,他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示🎒💔🍓🥬👠,情报显示,伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏💯👞,但并非完全破坏🥝👚🥥。伊朗仍具备相关产能👢,并拥有相应的工业和技术能力🍓🥿💯。只需要数月的时间💘🍎👡🍒,伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀👗💖🥬🍋💖🥑。
周五(6月27日)🍒🥥🩳😠🧡🥭,国防军工板块继续活跃👘🍌🥔,连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业(申万一级)前五。当日沪指跌0.7%👗🍆💯,创指小幅收涨0.47%🧡🥕💋💌。
截面波动率来看🤬👠,最近一周沪深300🥿、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👿,短期Alpha环境好转🥕🥭🤍👘👘;最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降,短期Alpha环境减弱🩰💗🥝🍅🩱🍑🥻👛。
从2013年至2024年历史统计来看🌽👠🍉,A股在7月政治局会议前👄💕💕,上涨概率相对较小🥑,在会议后上涨概率相对较高👜🍒🥾🍍🥿。在会议后,中证1000上涨概率最高🍋🍄,超过70%。
“Meta 之所以这么做🥾💔🩰🥬💝,原因很简单💝🍊,就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经🍋💗🍋🍑,“当下👡👢,人工智能就是一切💛😻💯👚🍅🍊🍓。”
5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🥔🥾🥿。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🍌,三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%👚🥦🍍;主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🧄🍏,三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%💝🥕🎒🥾🥻;主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%,三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%👝💔🍒🥔; 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%,三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%👅🧄🍅;主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🥥🍏💘🌽🥿,三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍋🥕💕🥒🩲。
5月全(quan)社会用电量三(san)个月滚(gun)动同比增幅收(shou)窄。5月份,全社会用电量8096亿千(qian)瓦时(shi)👛🥑👘🍓,同比增幅收窄至4.43%👠🩱,三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看🍓💝🍆,第一产业(ye)用电量119亿千瓦时,同比增幅收窄至8.38%💓💕💌,三个(ge)月滚动同比增(zeng)幅收窄0.6个百分(fen)点至10.68%🩰;第(di)二产业用电量5414亿千瓦时(shi),同比增幅收窄至2.11%,三个月滚动同比(bi)增幅收窄3.4个百分(fen)点至2.96%👗;第三产业用电量1550亿千瓦时💞💛🩲😠🍒,同比增幅扩大至9.41%, 三个月滚动同比增幅(fu)收窄0.1个(ge)百分点至8.93%。
本周市场各指数全面上涨,上证综指上涨1.91%,上证50上涨1.27%🥑💞💓💘,沪深300上涨1.95%,中证500上涨3.98%👄💋💕🩰,中证1000上涨4.62%,创业板指上涨5.69%🩳😡💔👞,北证50指数上涨6.84%🩳。
⚑ 中观景气和行业推荐:关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👿。盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足💔🥝👝🩳🩳🤬、价格拖累等因素影响🤬💝🍆💘💟。结合工业企业盈利💗🍍🥬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥥,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域🍒🥑,半导体👚💞💓😻、光学光电子💓😠🍉🍊🥦😠🍑、消费电子、运营商、软件等🍅;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖🥬,中报盈利或有改善🥕,如汽车、光伏、自动化设备等🥾🍑;3)消费服务领域,如饮料乳品🩰👙、农副产品、家电🥔😡💌🍏🥑👄🍍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气💝💋👝💓💛、电力、农化制品🥾🥝🍋💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈👿,叠加供给刚性或受限👙🥻😻🤬,中报业绩有望边际改善🥬👘🤍。景气方面🍄🥭🍎💓💛🍎🍍,6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍌😈🥒😡、部分消费服务和信息技术领域🍈👜🩲。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨,中游制造领域工程机械销售放缓👗🥻💖🥒😡,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👿💔,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍑😡,公用事业燃气价格上行👡。综合盈利🥭🍈👝、行业景气和交易等维度💔👜🥬,7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💓,行业推荐重点关注:电子(半导体)🍌、机械(自动化设备)💔🍊、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属💖💘🥔😈🥭🍉💖、贵金属、小金属)🍅👅、计算机等💓🍊🎒🥔🩱。
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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%,三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🍒;主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🤍🌽🥻,三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%💗💋👡;主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🥿🌽,三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🍒; 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%😈👅🥿,三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🥝👡😡🍒🍌🥒;主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🧅🥝💞,三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%👡💓👡。
地缘层面,美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满💞🍇👞👞👝,他认为伊朗已经筋疲力尽了🍅🧄👙🥿,以色列也是🍄🍍🥑😻,这跟市场的判断基本一致💓🍆🥻🍉,经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性,短期内以伊双方均需要休养生息,这会给中东地区带来一定的平静期🍇,只是这个平静期预计不会很长 🥻🥥。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动💟🧄🩰🥦,可能再次考虑对伊朗进行空袭🥦🧅😠🍑🍎🍋👚,并声称伊朗威胁到了他的生命,特朗普称,已经“停止了所有关于解除(伊朗)制裁的工作🍑🍉🍑。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示🩰💞🍎,尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损😈💛😡,伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力,他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示🎒💔🍓🥬👠,情报显示,伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏💯👞,但并非完全破坏🥝👚🥥。伊朗仍具备相关产能👢,并拥有相应的工业和技术能力🍓🥿💯。只需要数月的时间💘🍎👡🍒,伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀👗💖🥬🍋💖🥑。
周五(6月27日)🍒🥥🩳😠🧡🥭,国防军工板块继续活跃👘🍌🥔,连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业(申万一级)前五。当日沪指跌0.7%👗🍆💯,创指小幅收涨0.47%🧡🥕💋💌。
截面波动率来看🤬👠,最近一周沪深300🥿、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👿,短期Alpha环境好转🥕🥭🤍👘👘;最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降,短期Alpha环境减弱🩰💗🥝🍅🩱🍑🥻👛。
从2013年至2024年历史统计来看🌽👠🍉,A股在7月政治局会议前👄💕💕,上涨概率相对较小🥑,在会议后上涨概率相对较高👜🍒🥾🍍🥿。在会议后,中证1000上涨概率最高🍋🍄,超过70%。
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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🥔🥾🥿。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🍌,三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%👚🥦🍍;主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🧄🍏,三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%💝🥕🎒🥾🥻;主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%,三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%👝💔🍒🥔; 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%,三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%👅🧄🍅;主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🥥🍏💘🌽🥿,三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍋🥕💕🥒🩲。
5月全(quan)社会用电量三(san)个月滚(gun)动同比增幅收(shou)窄。5月份,全社会用电量8096亿千(qian)瓦时(shi)👛🥑👘🍓,同比增幅收窄至4.43%👠🩱,三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看🍓💝🍆,第一产业(ye)用电量119亿千瓦时,同比增幅收窄至8.38%💓💕💌,三个(ge)月滚动同比增(zeng)幅收窄0.6个百分(fen)点至10.68%🩰;第(di)二产业用电量5414亿千瓦时(shi),同比增幅收窄至2.11%,三个月滚动同比(bi)增幅收窄3.4个百分(fen)点至2.96%👗;第三产业用电量1550亿千瓦时💞💛🩲😠🍒,同比增幅扩大至9.41%, 三个月滚动同比增幅(fu)收窄0.1个(ge)百分点至8.93%。
本周市场各指数全面上涨,上证综指上涨1.91%,上证50上涨1.27%🥑💞💓💘,沪深300上涨1.95%,中证500上涨3.98%👄💋💕🩰,中证1000上涨4.62%,创业板指上涨5.69%🩳😡💔👞,北证50指数上涨6.84%🩳。
⚑ 中观景气和行业推荐:关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👿。盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足💔🥝👝🩳🩳🤬、价格拖累等因素影响🤬💝🍆💘💟。结合工业企业盈利💗🍍🥬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥥,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域🍒🥑,半导体👚💞💓😻、光学光电子💓😠🍉🍊🥦😠🍑、消费电子、运营商、软件等🍅;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖🥬,中报盈利或有改善🥕,如汽车、光伏、自动化设备等🥾🍑;3)消费服务领域,如饮料乳品🩰👙、农副产品、家电🥔😡💌🍏🥑👄🍍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气💝💋👝💓💛、电力、农化制品🥾🥝🍋💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈👿,叠加供给刚性或受限👙🥻😻🤬,中报业绩有望边际改善🥬👘🤍。景气方面🍄🥭🍎💓💛🍎🍍,6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍌😈🥒😡、部分消费服务和信息技术领域🍈👜🩲。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨,中游制造领域工程机械销售放缓👗🥻💖🥒😡,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👿💔,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍑😡,公用事业燃气价格上行👡。综合盈利🥭🍈👝、行业景气和交易等维度💔👜🥬,7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💓,行业推荐重点关注:电子(半导体)🍌、机械(自动化设备)💔🍊、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属💖💘🥔😈🥭🍉💖、贵金属、小金属)🍅👅、计算机等💓🍊🎒🥔🩱。
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